道指飙升900点纳指暴涨400点

  北京时间5日凌晨,美股周三大幅收高,道指飙升逾930点,纳指暴涨400点。美联储宣布加息50个基点并从6月开始缩表。鲍威尔排除单次加息75个基点可能性的讲话安抚了市场情绪。

道指飙升900点纳指暴涨400点


  道指收盘大涨932.27点,涨幅为2.81%,报34061.06点;纳指暴涨401.10点,涨幅为3.19%,报12964.86点;标普500指数涨124.69点,涨幅为2.99%,报4300.17点。
  在经历了为期两天的货币政策会议后,美联储在美东时间周三下午2点宣布将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间,为2000年以来首次大幅加息50个基点,符合市场预期。
  美联储宣布从6月1日开始以每月475亿美元的步伐缩表。缩表步伐将在3个月后加快到每月950亿美元,将包括国债600亿美元,机构债券和机构抵押贷款支持证券350亿美元。
  美联储声明称,一旦缩表结束,储备余额可能会在一段时间内继续下降,直到委员会判断储备余额处于充足的水平。
  美联储声明还强调高度关注通胀风险。
  在随后召开的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔承认通胀太高,美联储必须降低通胀以保持劳动力市场强劲。

收盘:鲍威尔表态安抚市场


  他称美国经济潜在动能依然强劲。未来几次会议加息50个基点也是选项,但排除了加息75个基点的可能性,称75个基点的加息并不值得考虑。
  鲍威尔称,美联储正在迅速将政策利率提高到更正常的水平,他认为缩减资产负债表也将发挥重要作用。
  目前市场预计美联储在6月加息75个基点的可能性为50%。
  一些分析师表示,美联储未来加息规模与范围的明朗化,将使陷入困境的股票市场得到提振。
  盛宝银行战略团队在给客户的一份报告中表示:“在美联储公布利率决定之前,金融市场状况收紧,这使得美联储可能会更加鸽派。从上次美联储会议以来,10年期美国国债收益率自2018年以来首次突破3%,美元上涨了5%,标普500指数下跌了8.74%,对冲基金敞口跌至一年半低点。”
  他们表示,美联储稍微鸽派一点,就可能会推动近期遭受重创的科技股和周期性板块出现短期反弹。但他们警告称 “请记住,美股的中期和长期前景仍然非常悲观,因为美联储每年都要从金融系统中取出1万亿美元,这将导致经济增长放缓。”
  企业财报方面,周三公布财报的公司包括莫德纳、百胜餐饮、eBay及Etsy等。
  经济数据面,美国4月ADP私营部门就业人数增加24.7万人,创2021年2月以来最小增幅。
  ADP首席经济学家Nela Richardson表示,随着美国经济接近充分就业,4月份美国劳动力市场复苏显示出放缓迹象。虽然招聘需求依然强劲,但劳动力供应短缺导致商品生产商和服务供应商的就业增长放缓。随着劳动力市场趋紧,员工人数不足50人的小公司在成本上升的情况下面临工资竞争问题。
  美国3月贸易帐减少1098亿美元,创纪录最大逆差。机构分析称,美国商品进口激增,贸易逆差创历史新高,反映出进口激增,因企业依赖外国生产商满足强劲的国内需求。
  由于美国的需求超过了许多其他国家的经济活动,要在短期内改善贸易逆差将是困难的。新冠疫情及抗疫封锁措施进一步使贸易形势复杂化。一些港口的活动急剧放缓,进一步加剧了本已脆弱的全球供应链的紧张状况。
  周三原油价格大幅攀升。欧盟发布第六轮对俄制裁方案,决定6个月内全面禁止俄罗斯石油(3, 0.00, 0.00%)进口。石油禁运建立在上个月宣布的对俄罗斯煤炭的禁令之上。这也增加了禁止俄罗斯天然气(1.1, 0.00, 0.00%)的可能性。天然气是欧盟从俄罗斯进口的最重要能源,约占欧盟进口总量的40%。
  摩根大通(127.1, 4.07, 3.31%)首席执行官戴蒙表示,通胀冲击世界经济之际,美联储本该更快加息。“我们的行动有点晚了。他们越早行动越好。全球能源形势危急。如果油价升至185美元/桶,将给人们带来巨大的麻烦,我们现在应当竭尽所能。需要生产更多的石油和天然气。”
  戴蒙说,美国政府应当更加关注国家安全,包括能源和粮食来源。
  美联储逾20年来首次升息50基点 将从6月开始启动缩表
  美联储宣布2000年以来最大一次加息幅度并决定开始缩减资产负债表规模,为了遏制持续飙升的通货膨胀,美联储祭出了数十年来最大力度的紧缩行动。
  联邦公开市场委员会(FOMC)周三一致投票决定将基准利率上调0.5个百分点。美联储将从6月开始允许所持美国国债和抵押贷款支持证券到期后不进行再投资,最初阶段缩表规模为每月475亿美元,三个月后将增加至950亿美元。
  美联储在声明中说,“委员会高度关注通胀风险”。其还提到新冠疫情及防疫封锁措施可能“加剧供应链中断的情况”。除此之外,俄乌冲突“给通胀造成了额外的上行压力,并可能令经济活动承压”。
  官员们决定从6月1日开始收缩美联储规模8.9万亿美元的资产负债表,最开始阶段美国国债和抵押贷款支持证券的缩减规模分别为每月300亿美元和175亿美元,三个月后扩大至600亿美元和350亿美元。
  美联储在声明中表示,“为了确保平稳过渡,委员会打算在储备金余额略高于其认为与充足准备金一致的水平时,先放缓然后逐步停止资产负债表规模的下降。”
  鲍威尔在3月初告诉国会整个过程大约需要三年时间,意味着缩表规模总计约3万亿美元。
  焦点个股
  优步(28.1, -1.37, -4.65%)一季度每股收益亏损3.04美元,预期每股亏损0.26美元。
  Lyft(21.56, -9.20, -29.91%)二季度业绩指引不及预期。
  消息称英伟达已挖走英特尔(46.54, 1.48, 3.28%)CPU架构师。
  AMD(99.42, 8.29, 9.10%)业绩与指引均超预期。
  星巴克(81.64, 7.31, 9.83%)二季度业绩超预期。
  莫德纳一季度新冠疫苗营收59.3亿美元,超预期。
  爱彼迎(156.18, 11.18, 7.71%)一季度营收同比增70%超预期。
  机构呼吁西部数据(62.86, 1.14, 1.85%)公司将相关业务拆分释放价值。
  瓦莱罗能源(128.23, 6.83, 5.63%)一季度营业收入385.42亿美元,同比上涨85.24%。
  京东(63.18, 1.01, 1.62%)集团在港交所发布公告称,公司董事会已批准特别现金股利,为每股普通股0.63美元,或每股美国存托股1.26美元,将分别以美元支付给于北京/香港时间和纽约时间5月20日休市后登记在册的普通股持有人和美国存托股持有人。此次特别股利的总额大约将为20亿美元。普通股股利的支付日期预计为6月8日或前后,美国存托股股利的支付日期预计为6月14日或前后。
  根据挪威国家石油公司(Equinor)发布的2022年第一季度财报,该公司第一季度调整后的收益为180亿美元,税后收益为51.8亿美元,与俄相关业务净减值10.8亿美元。由于俄乌冲突增加了能源市场的不确定性,尤其是欧洲天然气市场,导致能源价格在本季度上涨。
  苹果(166.02, 6.54, 4.10%)公司已聘请到福特负责安全和车辆工程的资深高管,此举意味着苹果再次加大电动汽车的开发力度。知情人士透露,Desi Ujkashevic将负责苹果的电动汽车计划。据悉,Ujkashevic自1991年以工程师身份加入福特后,一直在福特任职,近期担任汽车安全工程全球总监,此前她曾协助监督许多福特车型的内饰、外观、底盘与电动零组件工程。
  5月4日,面向设计人员和开发人员的动画平台LottieFiles宣布获得3700万美元的B轮融资,此轮融资由Square Peg Capital领投,其他参与者有XYZ Venture Capital、GreatPoint Ventures和现有投资者、500 Startups和M12。此前,LottieFiles在2021年1月的A轮融资中筹集到900万美元,由微软(289.98, 8.20, 2.91%)风投基金M12领投。
  据官方博客显示,星巴克将基于区块链技术构建Web3数字“第三空间”并推出首个NFT。计划将数字社区Web3平台打造为一个易于交互、可广泛访问的前端组合,并以快速且低成本的区块链技术为后盾。此外,星巴克宣布将创建一系列品牌NFT集合,并建立世界级合作伙伴关系。星巴克相信NFT具有广泛的潜力,成为增值业务收入来源,在此过程中使许多利益相关者受益,同时还可以创建一种新型的数字生态系统来补充星巴克当前的数字平台产品。
  特斯拉(952.62, 43.37, 4.77%)计划在上海工厂当前临港超级工厂附近另建一座新工厂以扩大产能。新工厂预计将生产Model 3和Model Y车型,年产能为45万辆。新工厂完成扩建后,将助力特斯拉将上海工厂的总产能提升至每年100万辆。
  民宿巨头爱彼迎今日发布了该公司的2022财年第一季度财报。报告显示,Airbnb第一季度营收为15.09亿美元,与上年同期的8.87亿美元相比增长70%,不计入汇率变动的影响为同比增长74%;净亏损为1900万美元,相比之下上年同期的净亏损为11.72亿美元,同比大幅收窄。
  其他市场面,纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格下跌1.80美元,跌幅不到0.1%,收于每盎司1868.80美元。鲍威尔讲话后,电子交易盘中的黄金期货价格回升至1873美元。
  7月交割的白银期货价格下跌27美分,跌幅1.2%,收于每盎司22.40美元。
  纽约商品交易所6月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨5.40美元,涨幅为5.3%,收于每桶107.81美元。
  欧洲洲际交易所(109.86, -4.62, -4.04%)7月交割的布伦特原油期货价格上涨5.17美元,涨幅为4.9%,收于每桶110.14美元。

作者 Xunmi

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